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阀控式铅酸蓄电池行业综述

2021-6-22 9:47:57      点击:

阀控式铅酸蓄电池行业综述

 有些企业理解铅酸蓄电池是一类安全性高,电性能稳定,制造成本低,应用领域广泛,可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品。其生产属深加工、劳动密集型方式。近十年来,随着世界能源经济的发展和人民生活水平的日益提高,铅酸蓄电池的应用领域在不断地扩展,市场需求量也大幅度的升长,在二次电源中,铅酸蓄电池已占有85%以上的市场份额。随着人类对太阳能、风能、地热能、潮汐能等自然能的开发利用和电动汽车产业的发展,铅酸蓄电池作为不消耗地球资源的“绿色”产业,将面临着广阔地发展空间。


  一、行业相关政策


  (一)行业管理体制


  我国二次电池行业的管理体制为国家宏观指导和行业协会自律管理下的市场竞争体制。目前,电池行业行政主管部门为工业和信息化部,具体由节能与综合利用司负责对行业实施宏观调控;国家发改委产业协调司具体负责统筹协调行业发展的重大政策、规划、战略等;国家质量监督检验检疫总局负责产品生产许可证的颁发和监督管理工作。


  中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会为本行业自律管理机构,行业协会主要负责协助贯彻落实有关政策、法律、法规,协助编制行业发展规划和产业政策,参与国家标准及行业标准的制定和修订,开展行业及市场研究,行业经营状况的统计分析,以及订立行规行约进行行业自律管理等。


  (二)行业主要法律法规


  二次电池行业所涉及的法律法规主要包括生产许可和环境保护两个方面。其中,国家质检总局负责实施生产许可证制度,铅酸蓄电池生产过程中的环保不达标被列为关注重点,任何环保设施不健全,或虽有设施、但环境监测不合格的企业均将失去生产该类产品的资格;国家环保部负责行业环保基本制度及各项环保政策、法规和标准的制定和监管;国家卫生部负责职业病防治政策、法规及标准的制定和监管。2012年5月11日,国家工信部和环保部发布《铅蓄电池行业准入条件》,自2012年7月1日起实施,现有铅蓄电池及其含铅零部件生产项目,均应于2013年12月31日前达到本准入条件的要求。


  (三)行业主要政策


  《产业结构调整指导目录(2011年)》中将锂离子电池、新型结构(卷绕式、管式等)密封铅蓄电池等动力电池、储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池、超级电池和超级电容器列为鼓励发展的轻工产品;将开口式普通铅酸蓄电池、含镉高于0.002%的铅酸蓄电池(2013年底之前淘汰)列为淘汰类产品。《外商投资产业指导目录(2007年修订)》将高容量全密封免维护铅酸蓄电池列为鼓励外商投资产业,将开口式(即酸雾直接外排式)铅酸电池列为禁止外商投资产业;《外商投资产业指导目录(2011年修订)》将开口式(即酸雾直接外排式)铅酸电池列为禁止外商投资产业。


  《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》提出:“重点研究太阳能电池相关材料及其关键技术、燃料电池关键材料技术、高容量储氢材料技术、高效二次电池材料及关键技术、超级电容器关键材料及制备技术,发展高效能量转换与储能材料体系”,“重点研究开发混合动力汽车、替代燃料汽车和燃料电池汽车整车设计、集成和制造技术,动力系统集成与控制技术,汽车计算平台技术,高效低排放内燃机、燃料电池发动机、动力蓄电池、驱动电机等关键部件技术,新能源汽车实验测试及基础设施技术等。”


  国家发改委在《轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)》中将新型电池关键技术、材料与设备产业化列为重点行业技术创新与产业化,并明确指出其包括新型结构铅酸蓄电池、动力型锂离子电池和电极材料、隔膜、电解质等关键材料制备技术;另外在推进行业节能减排部分着重列示了电池产业,主要节能减排方向包括锂离子电池替代电动工具用镍镉电池以及废旧铅酸蓄电池规模化回收再利用。


  《中国化学与物理电源(电池)行业“十二五”发展规划》指出,铅酸蓄电池“十二五”期间的主要任务是,要积极推进清洁生产,鼓励采用节能技术,大力发展全密封免维护和胶体铅酸蓄电池,继续提高铅酸蓄电池比能量和使用寿命,加快超级铅酸电池的开发,加快动力和储能用铅酸电池和先进生产设备的开发和产业化。


  二、铅酸蓄电池行业发展概况


  (一)铅酸蓄电池主要用途


  目前铅酸蓄电池行业的产品分类如下:


  起动型蓄电池:主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和照明;  


  固定型蓄电池:主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源;  


  牵引型蓄电池:主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源;  


  铁路用蓄电池:主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车起动、照明之动力;  


  储能用蓄电池:主要用于风力、太阳能等发电用电能储存;


  (二)国际铅酸蓄电池发展状况


  根据英国著名电池机构BEST(BatteriesandEnergyStorageTechnology)2008年发表的研究报告,2007年全球汽车用铅酸蓄电池销售3.8亿只,价值190亿美元,如果包括工业用途在内,全球铅酸蓄电池总销售220亿美元。新增生产主要集中在巴西、俄罗斯和中国。实际上,在未来5年中国会取代美国,成为最大的汽车用铅酸蓄电池市场。根据亚洲电池协会的统计,全球铅蓄电池市场规模已经从2005年34,570万KVAH增长到2009年的37,290万KVAH。在亚洲市场,尤其是中国市场快速发展的影响下,2012年全球铅蓄电池的市场规模将上升至1,370万KVAH,年均增长率超过4%。


  环境问题将是影响未来铅酸蓄电池市场的关键因素,特别是减少车辆排放和改进燃油效率,将导致汽车用铅酸蓄电池市场的变化。包括“微混”(start-stop)技术在内的汽车新技术,将带动VRLA电池、镍氢电池以及潜在的锂离子电池在汽车上的应用。先进结构的VRLA电池的开发,将使铅酸蓄电池的市场份额在混合动力技术引起的汽车制造业变革中得以维持。


  (三)我国铅酸蓄电池发展状况


  铅酸蓄电池是一类安全性高、电性能稳定、制造成本低、应用领域广泛、可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品。近二十年来,在世界能源经济发展的浪潮中,在中国经济发展战略方针的指导下,铅酸蓄电池行业逐渐从一个落后的低端产业发展成为一个新型的前沿产业。随中国汽车工业、电信电力以及新能源产业的快速发展,中国的铅酸蓄电池产业也进入了一个蓬勃的发展时期。


  根据Wind资讯统计数据,2011年全国铅酸蓄电池产量为14,229.73KVAh,同比下降1.3%;2012年,我国铅酸蓄电池累计产量为17,486.22万KVAh,同比增长22.9%;2013年,我国铅酸蓄电池累计产量为20,502.74万KVAh,同比增长17.3%;2014年1-6月,我国铅酸蓄电池累计产量为10,737.78万KVAh,同比增长8.1%。


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  (四)国际铅酸蓄电池行业的发展趋势


  1.铅电池成为欧美各国新能源战略的重要组成部分


  在21世纪世界能源经济发展战略中,欧美、日韩等先进工业国家都将太阳能、风能发电系统和电动汽车系统的研究应用作为新能源的开发利用和实现低碳经济的重要环节,作为目前二次电源占比最大的铅酸蓄电池,其所具有的高安全性、高资源循环性和低值廉价性越来越被各国政府重视。2009年8月美国政府拨款24亿美元支持发展“下一代电池和电动车”项目,用于电池及其材料生产的为15亿美元,其中6,780万美元支持发展“超级电池(铅酸)”项目和“铅炭电池”项目,重点支持了美国两家最大的铅酸蓄电池企业Exide公司和EastPenn公司。日本政府2009年也拨款210亿日元支持日本新能源NEDO机构专项研究开发高能量密度的铅蓄电池项目。


  2.新结构、新材料、新工艺的铅酸蓄电池研发正在加速


  正在研发的新产品包括:双极性卷绕式电池、超级电池、双极性电池、铅布水平电池、内催化电池等。相关的高新技术有:碳电极技术、泡沫炭技术、箔式卷状电极技术、平面式管电极技术、连续铸造辊压技术、铅布纺织技术等。以上各新型铅蓄电池主要是解决现有铅酸蓄电池比能量低、电荷传输能力差、输出功率低及循环寿命低等问题。新型的铅酸蓄电池系列产品是电动汽车、太阳能风能系统优级的动力源和储能器。


  3.装备加速实现高自动化、智能化和成套化、系统化


  高度自动化和智能化的装备包括:智能式全自动化铅粉机、制带拉网及冲孔成套装备、连续铸造辊压成套装备、全自动数控装配线、数控真空和膏装置、智能型电池化成数控装备等。高度自动化、智能化生产线可以有效减少工人对铅的接触,有效降低职业病问题。


  4.生产向高效化、规模化、节能化、清洁化发展


  持续提高装备的高自动化、高成套化、智能系统化和配料、物料输送的自动化、智能化,大幅度地减少用工人员,生产效率达到最大化。加速企业间的兼并重组,资源整合,实现品牌的规模化;制定和强制贯彻执行环保、节能和清洁化生产的相关标准和实施细则,实现低碳经济发展。


  5.废旧电池的回收体系日趋健全


  冶炼技术逐渐实现低耗能、高再生率和清洁型,倡导可持续性发展目前世界各国,特别是发达国家都十分重视铅酸蓄电池的绿色回收和科学再生,制定了一系列法律、法规,实施统一管理,美、意、欧共体国家均宣布废旧铅酸蓄电池属红色类有害物质,必须单独统一回收、统一处理,从而有效地保证了废旧铅酸蓄电池较高的回收率。


  (五)国内铅酸蓄电池行业的发展趋势


  1.铅酸蓄电池行业在国民经济和社会发展的重要作用


  铅蓄电池产品历史悠久,技术成熟,在功率特性、高低温性能、组合一致性、回收再利用性和价格等方面具有优势,长期以来广泛应用于汽车、船舶、航空、电力、通信、银行、军工等各个领域,已成为推动国民经济和社会可持续发展必不可少的基础性产业。同时,铅蓄电池也是化学电池中市场份额最大、使用范围最广的电池产品,在内燃机起动、大规模储能等应用领域尚无成熟替代产品。预计在今后一个时期内,铅蓄电池尚不能被其他电池产品所取代,铅蓄电池行业在国民经济中仍将发挥不可或缺的重要作用。


  改革开放以来,我国铅酸蓄电池行业技术水平得到了较大提高,目前已成为世界上最大的生产国和最主要出口国之一。据国家统计局统计,2011年我国规模以上铅蓄电池企业共完成总产量14,229.6万千伏安时,超过世界总产量的1/4,年出口额20亿美元,为我国扩大内需、拉动就业和出口创汇做出了巨大贡献。


  2.未来产业发展趋势


  根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会制定的《铅酸蓄电池行业“十二五”发展规划》,“十二五”期间,随着世界能源危机的加剧和低碳经济的兴起,中国蓄电池行业的产业发展趋势是:


  ①加速新能源储能蓄电池和新能源动力蓄电池的研发与产业化;增加新型产品生产比重,发展清洁型和资源节约型产品。重点发展太阳能风能储能蓄电池和电动汽车用动力蓄电池和密封免维护铅酸蓄电池,鼓励超级蓄电池(又称铅碳电池)、双极性蓄电池、铅布水平蓄电池和胶体铅酸蓄电池、卷绕式等新型蓄电池的研究与发展。


  ②生产模式发生转型升级。新的生产技术将逐渐替代旧的生产技术;高科技含量的成套拉网生产线、连铸连轧生产线、自动物料输送系统将广泛应用,先进的高自动化、成套化、系统化的生产模式逐渐形成。


  ③产业结构将由分散型制造向集中型制造转变;企业的兼并重组、资源整合将加速集团型企业做强做大,企业的联盟联合将加速产业集聚地、产业集群域的形成,龙头骨干企业、前端企业的行业引领作用将日趋显著。


  ④自主创新能力增强,产、学、研一体化的科技研发平台广为普及;高新科技、研究专利的产业化进程加速。产业的国际竞争力将有重大提升。


  ⑤环保体系将进一步完善,节能低耗、清洁化生产将成为行业的主题;职业病的防治防护将进一步深化。产业的社会公信度将大幅度提升。




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  三、行业竞争状况


  1.行业竞争格局及市场化程度


  随着我国市场经济进程的加快,化学与物理电源企业已形成民营、国有、外资、合资等多种所有制形式并存的格局,并呈现优胜劣汰趋势。企业管理水平显著提高,无论是在体制还是在机制上,都更加市场化,专业化、地域性规模企业逐步形成并壮大。


  对于蓄电池行业而言,目前整体来看,铅蓄电池行业规模企业少、小企业多、部分企业技术装备落后,铅污染较为严重。未来随着国家环保政策的严格执行,行业准入等相关政策的贯彻和实施,铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大,成熟、先进、适用的清洁生产新技术、新工艺将被推广。未来只有那些实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定,同时也具有较好的环保治理能力的企业,才能得到稳固的市场地位。因此,面对激烈的市场竞争和环保政策压力,铅酸蓄电池行业整合、兼并重组的过程将加快,骨干企业的规模将不断扩张,小型企业将因无法承担较高的环保投入以及先进的生产工艺、设备投入而逐步被兼并、淘汰。


  2.行业内主要企业和主要企业的市场份额


  (1)国外主要企业


  美国EnerSys电池集团公司是目前全球领先的工业电池制造商和经销商,产品分为备用电池与动力电池两大系列,是工业铅酸电池市场的标杆企业。该公司在成立后成长迅速,在技术与产品上占据优势,对经营风险实现了良好的控制,现金流动情况良好,在制造、销售、管理等方面均具备较强的优势。


  美国Exide科技集团是全球领先的致力于为客户提供电能存储解决方案的著名高科技跨国公司之一,也是全球最大的铅酸蓄电池生产商和经销商,是全球主要的动力电池供应商之一。作为老牌铅酸蓄电池制造商,Exide产品系列较为齐全,分为汽车用电池及工业用电池两大类。Exide的创新储能方案,在策略性网络能源工程,如通信、资讯网络、电脑和控制系统的领域上,一直在业界中领导潮流。在动力电池和充电器系统领域,Exide在电动叉车和其他物料处理设备的销售方面仍然居世界首位。在交通运输领域,Exide也逐渐发展成为世界上最大的汽车电池提供商,产品广泛用于家用、医疗和军用车辆。


  C&D公司成立于1985年,是全球备用电源市场中提供电力储存系统的领先制造商和经销商。C&D主要生产和销售集成的备用电源系统及组件、UPS线缆与器件,以及可再生能源,主要应用于有线与无线电话设施、有线电视的信号供电、企业数据中心的供电、计算机网络在停电时的持续使用、可再生能源的整合。


  (2)国内主要企业


  超威集团创立于1998年,于2010年在香港联交所主板挂牌上市。主要从事动力型和储能型蓄电池研发、制造和销售。是中国电动车电池市场主要上市企业。2015年7月,超威集团以电池行业第一的成绩上榜“2015财富中国500强”。


  光宇国际集团公司创建于1994年,并于1999年在香港联交所主板上市,主要产品可分为方型液态电池和聚合物电池及磷酸铁锂电池三种类别。哈尔滨光宇蓄电池有限公司是其核心子公司,主要生产固定型阀控密封铅酸蓄电池。


  南都电源创立于1997年,2010年在深圳证券交易所创业板上市。主导产品为阀控密封蓄电池、锂电池、燃料电池及相关材料。产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业以及太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业。


  江苏双登集团创建于1986年,已于2005年在伦敦证券交易所上市。双登的主要产品为阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池(OPZV)、富液式电(OPZS)、电线电缆等产品,广泛应用于通信、铁路运输、电力、航空、船舶、广电、金融等领域。


  天能集团创建于1986年,于2007年在香港联合交易所主板上市,是中国电动车铅酸蓄电池市场主要的上市企业之一。天能集团产品主要包括电动自行车用铅酸动力电池、镍氢动力电池、锂离子动力电池,以及新能源储能电池。


  圣阳股份创立于1998年,2011年在深圳证券交易所中小企业板上市。圣阳股份是国内最早自主研发和生产阀控式密封铅酸蓄电池的企业之一,专业从事吸附式(AGM)、胶体(GEL)等新型阀控式密封铅酸蓄电池的研发、制造和销售,产品广泛应用于通信、新能源储能、车用动力、电力、计算机后备电源、轨道交通等领域。


  风帆股份成立于2000年,2004年在上海证券交易所主板上市。风帆股份主要从事铅酸蓄电池生产和销售,其中80%以上的产品为汽车起动电池,是军用起动铅酸蓄电池的定点生产单位,同时为一汽大众、上海大众、上海通用等国内汽车生产厂商的常年合作单位。


  骆驼股份成立于1994年,2011年在上海证券交易所主板上市。骆驼股份是国内蓄电池的主要生产厂商,主要从事蓄电池的制造和销售,主要产品是用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车动力用的铅酸蓄电池。


  3.市场供求状况及其变动原因


  随着国家相关产业的拉动和国外电池生产厂商在华投资增多,2005-2009年中国铅酸电池行业平均增长速度达到30%;中国目前是全球最大的铅酸蓄电池生产国和最大的铅酸蓄电池消耗国,2009年行业总产量1.2亿KVAh,占全世界铅酸蓄电池总产值约1/3;2009年中国铅酸蓄电池直接出口额12亿美元,中国成为世界上最大的铅酸蓄电池出口国,但由于受到金融危机的影响,铅酸蓄电池出口量同比减少40%左右。根据工信部统计,2010年铅酸蓄电池产量达到14,416.60万KVAh,同比增长17.3%,出口额也开始大幅回升。根据Wind资讯统计数据,2011年全国铅酸蓄电池产量为14,229.73万KVAh,同比下降1.3%;2012年,我国铅酸蓄电池累计产量17,486.22万KVAh,同比增长22.9%;2013年,我国铅酸蓄电池累计产量为20,502.74万KVAh,同比增长17.3%;2014年1-6月,我国铅酸蓄电池累计产量为10,737.78万KVAh,同比增长8.1%。


  由于铅酸蓄电池与其它二次电源相比具有技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、适用温带宽、电压稳定、组合一致性好及价格低廉等优势,因此,在“十二五”期间铅酸蓄电池在二次电源市场上仍然是处于主导地位。根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会的预测,2015年国内蓄电池市场的容量为1,500~1,600亿元人民币,国际蓄电池市场占有量为220~250亿元人民币,行业总产值为1,700~1,800亿元人民币。根据中国化学与物理电源协会编制的《中国化学与物理电源(电池)行业“十二五”发展规划》,2009年铅酸蓄电池销售收入760亿元,预计“十二五”期间铅酸蓄电池将保持15%的增速,2015年销售收入将达到1,760亿元。“十二五”期间铅酸蓄电池市场需求的增长主要得益于下游产业的快速发展,而目前锂离子动力电池受制于正极材料的发展尚未能得到快速发展。汽车、电动自行车、手机、数码产品、笔记本计算机、玩具与电动工具等电池产品传统市场将继续快速增长,3G/4G网络建设加快,泛在网、物联网逐步进入商用,智能电网建设、三网融合的实施,太阳能、风能以及电动汽车等新能源产业的发展将给铅酸蓄电池产业带来巨大的市场需求。




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  4.行业利润水平的变动趋势及变动原因


  国内众多小型企业由于产能低,市场的抗风险能力差,因此生产长期处于无规则运行状态,由此带来了铅酸蓄电池产业原材料市场和产品终端市场高度的弹性化,阻碍了产业的持续稳定发展。特别是低水平的重复建设和低价的市场恶意竞争使得产业的产大价小,中国蓄电池的总产量占到了全球总产量的50%,而产值只占到30%左右,部分企业毛利率仅有4%~8%,远远低于发达国家及大型铅酸蓄电池企业15%左右的毛利率水平。


  根据中国化学与物理电源行业协会酸性蓄电池分会及中国电池工业协会铅酸蓄电池分会的统计,2008年纳入统计的42家铅酸蓄电池企业的销售利润率(税前)在3.85%左右,2009年纳入统计的39家铅酸蓄电池企业的销售利润率在6.09%左右,2010年纳入统计的39家铅酸蓄电池企业的销售利润率为5.68%,2011年纳入统计的37家铅酸蓄电池企业的销售利润率为5.17%,2012年纳入统计的39家铅酸蓄电池企业的销售利润率为3.60%。2008年受铅价的影响,行业总体利润率水平较低,而2009年铅价回落,行业总体利润率水平大幅上升,2012年受行业环保整顿影响,行业总体利润率水平大幅下降。


  四、影响行业发展的主要因素


  1.有利因素


  (1)行业发展前景良好


  目前,随着全球石油价格飙升,环保可持续发展的呼声越来越高,各国政府对新能源行业的大力支持,新能源汽车的产业化发展将为性价比高、工艺技术成熟的铅酸蓄电池行业带来了巨大的增长空间。加之当前电信领域的快速升级发展,为铅酸蓄电池带来巨大的发展空间和发展活力。根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会的预测,由于铅酸蓄电池与其它二次电源相比具有技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、适用温带宽、电压稳定、组合一致性好及价格低廉等优势,在“十二五”期间铅酸蓄电池在二次电源市场上仍然是处于主导地位。综合考虑电动自行车动力电池需求、电动汽车动力电池需求、汽车用铅酸蓄电池需求、风能太阳能储能电池需求、电信用备用电池需求、计算机系统UPS电源需求以及出口市场需求,预计2015年国内蓄电池市场的容量预测为1,500~1,600亿元人民币;国际蓄电池市场占有量预测为220~250亿元人民币。作为铅酸蓄电池生产企业,应抓住发展的巨大时机,扩大生产规模,增加市场份额。


  (2)国家产业政策支持


  阀控式密封铅酸蓄电池产品被列为《产业结构调整指导目录(2011年)》和《外商投资企业产业指导目录(2007年)》中鼓励类发展或投资的目录。国家发改委在《轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)》明确了新型铅酸蓄电池技术的发展方向。《高新技术企业认定管理办法》规定“新型高容量、高功率电池与相关产品”属于国家重点支持的高新技术领域中“新能源及节能技术”的范围,业内企业经认定后可依法享受所得税税率为15%的优惠。


  (3)太阳能、风能储能电池将成为铅酸蓄电池发展新的增长点


  传统能源的日益匮乏和环境日趋恶化,极大地促进了新能源的发展。新能源发电的规模也快速攀升。但风电、太阳能发电自身所固有的随机性、间歇性特征,决定了其规模化发展必然会对电网调峰和系统安全运行带来显著影响,必须要有先进的储能技术作支撑。储能电池由于使用方便,将成为太阳能风能储能技术发展的重要方向,而由于具有容量大、安全稳定性高和成本低等突出优点,目前储能电池以阀控式密封铅酸蓄电池为主。因此,随着太阳能、风能等新能源行业在“十二五”期间的快速发展,必然引起阀控式密封铅酸蓄电池的巨大市场需求。


  (4)环保和行业准入等政策的严格执行有利于铅酸蓄电池行业集中和产业升级


  自2003年开始在铅酸蓄电池行业实施工业产品生产许可证制度以来,国家对于铅酸蓄电池行业制造及回收出台了一系列的环保政策、标准,铅酸蓄电池行业的环保问题已经得到大幅改善。目前随着我国经济增长方式的转变,国家对铅酸蓄电池行业的环保要求将日益提高,相关清洁生产技术、工艺和设备将逐步得到推广,有利于行业集中和产业升级,实现行业的跨越式发展。


  2012年铅酸蓄电池被列入淘汰落后产能的工业行业,2012年淘汰落后产能的目标任务是2000万千伏安时。根据工信部《2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单第一批》,共有92家铅酸蓄电池企业被淘汰落后产能。该项政策有利于行业集中和产业升级。


  2012年7月1日开始实施《铅蓄电池行业准入条件》,这将有利于改善企业的技术水平和产品质量,降低环境污染,提升我国铅蓄电池生产行业集中度,促进我国铅蓄电池行业持续健康发展,同时将推动行业洗牌。


  2.不利因素


  (1)前期行业准入门坎过低,产业集中度较低


  根据2011年5月中国电器工业协会铅酸蓄电池分会制定的《铅酸蓄电池行业“十二五”发展规划》,随着中国特色的经济发展,营造了一大批民营中小企业,铅酸蓄电池行业的1500家企业中,具有国际先进水平的前端企业只占到1.4%;具有国内先进水平的主流企业只占到12%;其余86.6%的企业都是年产为几百万到几千万元的低端企业;企业的生产规模、制造技术和产品质量水平差距较大。这种产业结构,不但造成原材料的损耗、能源的消耗以及环境保护的规范性离散较大,而且终端市场的低价无规则竞争状态日趋严重,这些都束缚和阻碍了铅酸蓄电池产业健康、有序的发展。


  (2)出口税策的调整加剧了国内市场的供需矛盾


  中国是全球最大的蓄电池出口国,年出口量在200亿人民币左右。2006年9月国家取消了铅酸蓄电池13%的出口退税和来料加工贸易,加之近几年人民币的持续升值,出口铅酸蓄电池的价格成本增长了30%左右。由于中国铅酸蓄电池的出口在国际市场上失去了价格优势,致使出口量锐减,大量的出口蓄电池转向内销,加剧了国内市场的供需矛盾。


  (3)技术创新环境和能力缺乏,国际先进制造技术的强大冲击


  近十多年来,受其它新材料电池即将取代铅蓄电池、铅蓄电池属夕阳产业等论调等的困扰,让产业内很多优势资金与深厚的科研实力被转移,铅蓄电池领域的科研课题很难得到政府部门政策和资金的支持,大大限制了铅蓄电池科技创新的发展。行业主流企业的优势资金与科研实力重心没有放在技术创新上,技术上多采用“跟随主义”,而行业的中小企业资金和技术力量都十分匱乏,无力开展技术创新。随着国外先进工业国家在中国持续的大规模投资建厂,中国的铅酸蓄电池产业将受到国际先进制造技术的强大冲击。




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  五、上下游行业之间的关联性及发展状况


  1.上游铅市场分析


  铅及铅合金是生产铅酸蓄电池的主要原材料,占生产成本的60%左右,因此铅的供应及价格变动情况对铅酸蓄电池行业有着重要的影响。另一方面,铅酸蓄电池行业的耗铅量占全部铅消费量的80%以上,铅酸蓄电池行业的发展对铅冶炼行业有着重要的影响。


  (1)全球范围铅市场供给情况


  随着经济的复苏以及汽车工业的稳步好转,西方发达国家的精铅消费增长较快,明显大于其产量的增加,进而促使铅市场由供应过剩转为短缺。根据国际铅锌研究小组(ILZSG)数据并经安泰科修正,2011年全球精铅产量为1,000.2万吨,较前一年增长6.5%;全球精铅消费量约为958.9万吨,同比增长4.0%。2011年全球铅市场依旧处于供求过剩的局面,且过剩量多于2010年。据安泰科估算,2011年全球精铅供应过剩量为41.3万吨,而去年同期过剩量为16.9万吨。全球铅市场供求过剩的局面明显的体现在LME铅库存上,2011年LME库存量为35.3万吨,较前一年末增加14.5万吨。


  2012年全球精铅产量较同期基本持平。据国际铅锌研究小组(ILZSG)统计并经安泰科修正,2012年全球精铅产量1061.7万吨,同比仅增长0.2%,2012年全球精铅消费量约为1043.5万吨,同比增长6.6%。2012年全球精铅市场处于过剩状态,根据国际铅锌研究小组的报告显示,2012年全球精铅供应过剩量为6.4万吨,安泰科对中国的数据进行修正后,得出2012年全球精铅过剩量为18.2万吨,其中中国市场的过剩量为13.6万吨。截止2012年12月底,LME铅库存为32.0万吨,仍处于历史高位水平。


  2013年全球精铅产量增幅保持稳定,根据安泰科估计,2013年全球精铅产量约为1,115万吨,同比增长5.5%,2013年全球精铅消费量约为1,088.6万吨,同比增长4.7%。根据安泰科预计,2013年全球精铅过剩量为26.4万吨,过剩量主要集中于中国,美国在需求向好的支撑下,供应缺口进一步扩大。从近几年情况看,不难发现,全球各主要生产及消费国家和地区中,除中国生产及消费逐年递增外,只有2013年美国消费增长明显,其他国家产量及消费量基本维持在特定水平,变化不大,因此全球对中国市场的关注度日益提高。


  2014年1-4月,根据国际铅锌研究小组(ILZSG)最新公布的数据并经安泰科修正,全球精铅产量为344.7万吨,同比增长1.3%,2014年1-4月份全球精铅消费量为361.7万吨,同比增长2.7%。安泰科对国际铅锌研究小组的数据进行修正后,估计今年前4个月全球铅市场处于短缺状态,短缺量为17.0万吨,去年同期的短缺量为17.8万吨。


  (2)国内铅市场供给情况


  2010年9月份前,冶炼厂生产积极性普遍不是太高,与2009年同期相比,每月精铅产量大部分情况下是小幅增长,甚至出现过负增长。据中国有色金属工业协会统计,2010年1至8月我国累计生产精铅255.4万吨,同比增加6.5%,增幅远低于2009年同期的19.3%。2010年9月份后,受消费旺季的到来、铅价总体持续走强、部分冶炼厂有完成年度计划压力的需求等因素影响,冶炼厂生产积极性较大幅度提高,精铅月度产量的同比增幅基本均超过20个百分点。


  根据中国有色金属工业协会统计数据显示,2010年我国累计生产精铅419.9万吨,同比增长13.3%,略低于去年15.6%的增幅,超过2010年消费量;2011年我国累计生产精铅426.2万吨,实际消费量为400.5万吨,产量超过消费量;2012年我国累计生产精铅464.6万吨,实际消费量为451.0万吨,产量超过消费量;2013年我国累计生产精铅约为510万吨,实际消费量为495万吨,产量超过消费量;


  2014年1-5月我国累计生产精铅178.5万吨,同比减少6.3%,据安泰科估算,国内累计精铅消费量在200万吨左右,同比增幅在6.9%左右。


  (3)铅价变化分析


  上游铅市场价格变化对铅酸蓄电池产业具有重要影响。2006年至今,国际铅价格呈波浪式变化,2007年下半年国际铅价达到近5年最高值,超过约25,000元/吨。随着国际金融危机影响的加剧,国际铅价从2007年下半年开始迅速下跌,2008年底跌至低谷约7,000元/吨。2009年随着国际经济形势的好转,国际铅价开始稳步增长,从年初的约7,000元/吨一路上升至年末的约16,000元/吨。


  2010年国内外铅价步调基本一致,总体呈V形,2010年6月铅价最低,而年终又恢复到年初的价格水平;LME三月期铅于6月7日达到最低1,535美元/吨,次日(6月8日)国内生资市场均价也达到年内最低的13,800元/吨;国内生资市场月均价由1月的16,480元/吨震荡跌至6月份的14,519元/吨,之后震荡反弹至12月份的17,184元/吨。2011年国内市场铅价呈震荡下跌趋势,月均价由1月份的17,300元/吨下跌至12月份的15,389元/吨。2012年国内铅价仍呈震荡下跌趋势,月均价由1月份的15,473元/吨下跌至12月份的14,730元/吨。2013年国内铅价出现了小幅下降,月度均价由1月份的14,737元/吨下跌至12月份的13,985元/吨。2014年1-6月铅价格相对平稳,年初为14,052.38元/吨,6月份为13,927.5元/吨。


  2.下游产业链影响分析


  铅酸蓄电池有其他电池尚无法与之竞争的特点,如性能价格比高、使用安全性好、自放电小,特别是它的回收技术成熟、铅循环使用利用率高的明显优势。铅酸蓄电池作为一类高资源循环利用的能源产品,属于不消耗资源的产业。该行业的主流企业早已改变了过去高污染的生产状态,已实现了产品技术“低耗化”和制造装备“节能化”,走上了清洁化生产之路。铅酸蓄电池中包含了60%~80%的可循环利用的塑料和铅,这些原料的循环使用对用户和环境来说都是有利的。所以,在相当长的时期内,铅酸蓄电池仍是二次电池的主要产品,在众多领域内的需求量日益增长。


  随着汽车工业的发展以及汽车保有量的不断增加,汽车用铅酸蓄电池市场需求不断增加。而在目前竞相发展混合电动汽车的时代,凭借可靠和原材料可循环利用的特点,铅酸蓄电池可能成为首选。


  近年来电动自行车行业的快速发展为铅酸蓄电池产业注入了强大的动力,2012年电动自行车产量为3,505万辆,同比增长13%;2013年电动自行车总产量为3,695万辆,同比增长5.4%。铅酸蓄电池一直是电动自行车动力源的主要选择,为行业带来巨大的新增产量配套需求以及保有量的替代需求。


  与此同时,随着能源、环境问题日益凸显,太阳能、风能等可再生能源将进入一个新的发展时期。而可再生能源的利用,需要用大量的储能电池来调节其连续性和稳定性,而目前铅酸蓄电池是储能电池的主要选择。


  通信产业的快速发展促进了数据中心和其他关键领域备用电池的使用。一些地区如“金砖四国”,进行了大规模的电信扩建,进一步拓展了蓄电池行业的发展空间。此外,还有广阔的全球交通电动化市场、铁路用电池市场等。制造技术的不断成熟、价格上的竞争力、原材料的惟一可再生性等诸多优势,未来十年铅酸蓄电池还难以被取代并占主导地位。